必读要闻一：高级别自动驾驶搭载量翻倍增长，人形机器人或成为该产品最新增长动力
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特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。
自动驾驶作为汽车智能化浪潮中的核心环节，渗透率呈加速提升趋势。其中，车载摄像头数量随着自动驾驶等级的提升不断增长。机构人士表示，人形机器人有望继智能汽车成为CIS最新增长动力。人形机器人摄像头需要高性能快速且精确地取得图像信息，应对多变的工作环境，亦会使得此领域CIS价值量较高。
相关上市公司
欧菲光（002456）近期率先完成车规级8M COB的AEC-Q认证，并已获得主流车厂定点，成为业内领先通过此项认证的车载摄像头Tier 1厂商。
晶方科技（603005）为CMOS影像传感器（CIS）芯片提供独特的先进封装服务，公司合作的CIS芯片设计公司涵盖市场绝大部分供应商，这些CIS芯片被广泛用于包括机器视觉在内的诸多产品之中。
必读要闻二：这一细分将成为实现高阶自动驾驶的“必要条件
机构指出，随着汽车智能化时代的到来，线控底盘成为实现高阶自动驾驶的必要条件，未来有望逐步取代机械式底盘。
对于L3～L5级的高阶自动驾驶而言，线控底盘的冗余+安全是最为重要的两个因素。分拆结构来看，线控底盘由线控换挡、线控油门、线控悬架、线控转向、线控制动五大环节组成。据测算，当前线控制动渗透率仅为3%左右、线控悬架渗透率不足3%、线控转向几乎尚未实现规模化量产。券商人士认为，到2025年，全球线控底盘五大系统市场规模有望达1757亿元，2021-2025 CAGR +36%。线控制动率先开启新周期；线控转向、线控悬架单车价值较高且渗透率较低，未来份额提升更快。
相关上市公司
得润电子（002055）是国内汽车连接器的龙头制造商，公司与Mobileye签订协议，双方将在高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领域进行战略合作。
亚太股份（002284）正在向特斯拉积极推广公司底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术。
必读要闻三：走出“渐冻”该市场释放回暖信号，产业链多环节再度酝酿涨价
调研机构集邦咨询预估，7月电视面板价格将延续上涨态势，显示器面板价格将延续前几个月的微幅上涨，笔电面板厂也开始释放调涨价格信号。
从供给端来看，2022 年随着面板价格跌破现金成本，三星、 松下等日韩大厂陆续退出LCD产能，国产LCD厂商也放缓新产线投放。从需求端来看，2022 年TV 需求整体平淡，进入2023年以来，伴随全球经济回暖及居民消费热情复苏，面板下游需求迎来反弹。市场人士表示，中长期来看，由于不具备成本优势，韩系厂商产能加速退出，全球面板产能将进一步向中国大陆转移，国内面板厂商的话语权和定价权将进一步增强，国内面板厂商议价能力将进一步增长。
相关上市公司
京东方A（000725）系全球最大的LCD面板供应商，LCD手机、电视面板出货量全球第一；公司合肥第6代TFT-LCD生产线盈利能力引领全球。
彩虹股份（600707）是国内唯—具备5代、6代、7.5代、8.5代基板玻璃制造能力的企业，自主设计研发的国产第—条溢流法工艺，G8.5+液晶基板玻璃生产线。
必读要闻四：我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”发布
据报道，我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。
据机构测算，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。开源证券表示，随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，信创操作系统发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段，国产操作系统有望乘信创东风发展壮大。
相关上市公司
中国软件（600536）子公司麒麟软件提供安全可信，技术先进，生态丰富的操作系统产品和服务，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin。
麒麟信安（688152）的基础核心技术是操作系统，产品特色是安全，目前已形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系。
钛小股·财经研究院
2023.07.7
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